Es crucial mantener la integridad de tus procesos legales. Por esta razón, el sistema de CaseTracking no permite la eliminación inmediata de una credencial si esta se encuentra vinculada a causas judiciales activas. Esta medida de seguridad previene desconexiones accidentales que podrían afectar tu seguimiento.
Para eliminar una credencial, el primer paso es desvincularla de todas las causas a las que está asociada. A continuación, te explicamos cómo hacerlo.
Paso 1: Identifica las causas vinculadas
Puedes encontrar fácilmente las causas asociadas a una credencial utilizando el Reporte de Procesos en el módulo Portafolio.
Simplemente haz clic en el botón "Descargar Excel" y selecciona las columnas que te ayuden a identificar las credenciales a eliminar.
El reporte te proporcionará un listado completo de todas las causas vinculadas a esa credencial.
Paso 2: Desconecta las causas
Una vez que tengas el listado, deberás ingresar a cada causa de forma individual para desvincularla.
Dentro de cada causa, navega a la pestaña "Datos".
Busca la opción para "desconectar" la causa del abogado virtual.
Cuando el contador de causas vinculadas a la credencial llegue a cero, el sistema te permitirá eliminarla. Dirígete al módulo de Administración/Credenciales y al costado derecho podras desplegar las opciones: editar o eliminar.
¿Necesitas ayuda con el proceso?
Si tienes una gran cantidad de causas vinculadas a una credencial, sabemos que el proceso manual puede ser tedioso. No te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte!
Nuestro equipo de soporte puede realizar la desvinculación y eliminación de forma masiva por ti. Solo necesitamos que nos proporciones el número de la credencial que deseas eliminar. Con ese dato, nos encargaremos de la gestión completa para desvincularla y eliminarla de tu cuenta.