El módulo Portafolio es el corazón operativo de CaseTracking. Aquí se almacena toda la información de los expedientes ingresados en el sistema, permitiéndote gestionarlos de manera centralizada y eficiente.
Además de su función como repositorio principal, este submódulo destaca por su versatilidad en la aplicación de filtros y generación de reportes, tanto para necesidades simples como para análisis complejos.
Opciones de descarga de Excel
Si cuentas con los permisos correspondientes, verás en la esquina superior derecha el botón “Descargar reporte”, que te permite elegir entre siete tipos de reportes:
1. Reporte de cambios de etapa
1. Reporte de cambios de etapa
Este formato es fijo y no admite personalización de columnas. Está enfocado en mostrar el estado judicial actual de cada juicio y la fecha en la que cambió a dicho estado. Muy útil para hacer seguimiento al avance procesal.
2. Reporte de causas/procesos/casos/expedientes
2. Reporte de causas/procesos/casos/expedientes
Te permite construir un informe a medida. Puedes seleccionar las columnas que desees incluir, abarcando prácticamente todos los campos disponibles en CaseTracking. Ideal para reportes personalizados y análisis detallados.
3. Reporte de Auditoría
3. Reporte de Auditoría
Este reporte se enviará directamente a tu correo. Contiene la información de todos los cambios realizados en tus causas en un máximo de 60 días.
4. Reporte para edición masiva
4. Reporte para edición masiva
Utilizado principalmente por el equipo interno de Lemontech para realizar ediciones masivas dentro del sistema. No es un reporte habitual de uso general, pero puede ser activado si se requiere una intervención a gran escala.
5. Reporte de Actualizaciones
5. Reporte de Actualizaciones
En este reporte podrás revisar el "Status" en el que se encuentran los expedientes, es decir, si está trayendo actualizaciones y su fecha correspondiente a la última actualización realizada en el sistema.
6. Reporte de último inicio de sesión
6. Reporte de último inicio de sesión
Este reporte nos permite visualizar el último inicio de sesión en nuestro ambiente por usuario.
7. Reporte de etiquetas
7. Reporte de etiquetas
Este reporte se enviará directamente a tu correo, contiene la información de las etiquetas de tus causas en un máximo de 90 días.
📝 Importante:
El reporte que descargues incluirá solo la información que estés visualizando en pantalla. Por eso, si aplicaste filtros previamente, el Excel solo contendrá los juicios filtrados. Esto entrega mayor control y simplicidad al momento de generar informes precisos.
Personaliza y guarda tus vistas favoritas
Si generas frecuentemente reportes con el mismo conjunto de columnas, puedes guardar tu configuración. Solo haz clic en el botón “Mis Columnas” y selecciona “Guardar”. Luego podrás reutilizar esta vista con un solo clic, ahorrando tiempo y manteniendo consistencia en tus reportes.
Informe detallado de un juicio en Word
¿Necesitas compartir el detalle completo de un juicio? Puedes generar un informe en Word con toda la información relevante:
Dirígete al juicio de tu interés.
Haz clic en el botón “Opciones”.
Selecciona “Descargar como Word”.
Este documento incluirá el título, estado, etapas y todos los movimientos del juicio. Al ser un archivo Word, puedes editarlo libremente para adaptarlo a tus necesidades antes de compartirlo.
Ya sea que necesites dar seguimiento diario a tus juicios, extraer datos para análisis, o compartir reportes con tu equipo o clientes, el submódulo de causas en Portafolio es tu mejor aliado. Su flexibilidad, profundidad de información y facilidad de exportación lo convierten en una herramienta clave para una gestión judicial más ordenada, eficiente y colaborativa.
Explora sus funciones y conviértelo en el centro de tu operación legal.
